Es 1916, y la Revolución Mexicana parece haber llegado a su fin. El General Alvárez y su familia esperan un tren en una estación y ahí conocen a Manuel, el joven empleado ferrocarrilero que tendrá un primordial papel en sus vidas. Manuel queda hipnotizado con Andrea, la menor de las hijas del General, pero los separa un precipicio. Asimismo, Manuel vive con Mercedes, una mujer mayor que lo admira.